通報√南昌金開集團有限公司境外債券發行全球協調人選聘項目招標公告
受南昌金開集團有限公司委托就南昌金開集團有限公司境外債券發行全球協調人選聘項目實行公開招標現將有關事宜公告如下：
一、項目概況：
1、項目名稱：南昌金開集團有限公司境外債券發行全球協調人選聘項目
2、發行主體：南昌金開集團有限公司；發行額度約 3 億美元 (等值) ，其中第一期約6800 萬美元 (等值) ，第二期約22500 萬美元 (等值) ，具體額度根據發行時市場情況 (z終以相應審批部 門審核為準) 。
3、發行期限：不超過 3 年 (z終以募集說明書中期限為準) 。
4、服務地點：根據本次發行工作的需要，招標人指定地點。
5、服務期限：合同簽訂之日起至債券到期兌付日止。
6、服務質量標準：符合國家相關規定，滿足招標人需求；
7、包件劃分：本項目分為兩個標包；
包件1:發行額度約22500萬美元 (等值)；
包件2:發行額度約6800萬美元 (等值) ；
注：具體額度根據發行時市場情況 (z終以相應審批部門審核為準) 。
二、招標范圍：
選聘兩名投標人分別為南昌金開集團有限公司擬開展發行境外債 (包件1、包件2) 的全球協調人。
①全球協調人同時負責聘聯席賬簿管理人、境內外律師、審計師、信托人、印刷商、翻譯機構、 法律文書代理和上市代理等相關中介機構，全面負責公司境外美元債券發行工作，包括協調監管審 批、盡職調查、交易文件準備、銷售路演、簿記發行、上市申請等發債相關工作。
②鑒于境外債發行中，中介機構大量的工作需要與全球協調人 (主承銷商) 配合完成，同時主承銷商承擔著全球協調人的角色，因此，為提高發行效率，本項目全球協調人 (主承銷商) 負責篩選完成本項目須聘請的中介機構，包括但不限于聯席賬簿管理人、境內外律師、審計師、信托人、印刷商、翻譯機構、法律文書代理、評級機構和上市代理等相關中介機構，所聘請的中介機構資質及相應業績 須達到承接本項目的要求，中介機構確定后報南昌金開集團有限公司備案，中介機構服務費包含在全球協調人 (主承銷商) 報價中。
三、投標人資格條件：
1、投標人為在中華人民共和國大陸地區或以外合法注冊的金融機構，并同時持有香港證監會頒發的第1、4號金融牌照；
2、投標人自2020年1月1日至投標截止時間止，以全球協調人的身份在境外市場成功發行過境外債券；
3、投標人在債券承銷業務沒有處于被有關監管機構責令整改、取消或暫停業務的狀態；
4、投標人單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一招標項目投標；
5、本項目接受聯合體投標；
四、招標文件的獲取：
1、 招標文件獲取時間：2023年9月1日～9月7日，每日08:30至17:30。
投標人在獲取招標文件時須提交以下材料原件：法定代表人證明書（法定代表人購買文件時）或法定代表人授權委托書（被授權人獲取時）及本人有效身份證明；
招標文件售價為400元人民幣，招標文件售后不退。
五、遞交投標文件截止時間及地點：
（一）投標截止時間和開標時間為2023年9月11日 9:30時（ 北京時間）。
（二）開標地點（江西省南昌市）
聯系人:陳先生
聯系電話:13260170282
電子郵箱:zhzb77@126.com